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Im Jahr 1940 ist die Stadt Haicheng ein brodelnder Brennpunkt der politischen Intrigen. Der pseudojapanische Regime „76“ terrorisiert die Stadt, während der frühere Blue-Gang-Mitglied Wang Shibao zwei rivalisierende Gruppen zusammenführt und für Chaos sorgt. Die Menschen in Haicheng leben in ständiger Angst, während die Militärpolizei auf der Suche nach einem geeigneten Moment ist, um Wang Shibao und seine Gefolgsleute auszuschalten. Doch plötzlich taucht ein mysteriöser Spion der kommunistischen Partei auf, bekannt als „Herr Fünf“, mit der Aufgabe, den Feind zu eliminieren. Nach einem Attentat auf einen „76“-Obersten wird die Situation eskaliert, und fünf Verdächtige geraten in den Fokus. Um „Herr Fünf “ zu fangen, wird eine Falle aufgestellt, bei der diese fünf Personen zu einem Bankett eingeladen werden. Doch das Bankett nimmt eine dramatische Wendung, als der Gastgeber Yikou Yokochuan tot in seiner Badewanne aufgefunden wird – und der wahre Kampf hat erst begonnen.